Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 11 июля 2011 г.

Оттепель в стране ОСАГО - итоги 2010 года, I квартал 2011 года (часть I)

2449 просмотров

В острую фазу кризиса 2008-2010 годов качество моторных портфелей повсеместно ухудшилось. Убыточность по ОСАГО в ряде территорий зашкаливает, но изменения к региональным тарифам ни в конце прошлого, ни в первом квартале этого года утверждены не были.

Ухудшается ситуация с убыточностью по портфелям даже сильных игроков на рынке обязательного автострахования. На выходе из "пике" компаниям предстоит продемонстрировать весь свой профессионализм. Неудачи чреваты уходом с рынка.

За 8 лет страховщики ОСАГО выплатили россиянам около 266 млрд рублей возмещений. Ежегодно 2 млн потерпевших получают порядка 50 млрд рублей выплат. Объем страховых премий по ОСАГО за период с 2003 по 2010 год достиг 524 млрд рублей. За это время Российский союз автостраховщиков (РСА) выплатил страхователям около 10 млрд рублей за обанкротившихся страховщиков ОСАГО из своего компенсационного фонда.

В новом обзоре "Интерфакс-ЦЭА" опубликованы результаты исследования деятельности российских страховщиков, работавших на рынке ОСАГО в 2010 году и в I квартале 2011 года.

Общая характеристика рынка ОСАГО в 2010 году и в I квартале 2011 года

Страховые компании, имеющие лицензии на обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), по данным Российского союза автостраховщиков, собрали в 2010 году страховых премий на сумму 92,498 млрд. рублей. По сравнению с 2009 годом объем премий увеличился на 7,8%, тогда как годом ранее темпы прироста составили 6,7%. При этом страховщики заключили более 37,067 млн. договоров ОСАГО, что оказалось на 5,4% выше, чем в 2009 году. Необходимо отметить, что годом ранее динамика изменения проданных полисов была отрицательной ( 4,2%). Между тем, прирост количества проданных полисов является, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", всего лишь возвратом к показателям 2008 года, поэтому в отношении показателей 2010 года можно говорить лишь о начале возрождения рынка ОСАГО, но не о его устойчивом росте. Очевидно, что возрождение сектора ОСАГО связано с окончанием финансово-экономического кризиса и ростом вследствие этого как доходов населения, так и продаж новых автомобилей. Большое влияние на сектор ОСАГО оказал также рост рынка автокредитования.

Средняя стоимость одного страхового полиса в 2010 году составила 2,496 тыс. рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с 2009 годом. Эксперты полагают, что небольшой рост средней стоимости страхового полиса и, следовательно, рост общего объема премий происходил в основном из за нескольких факторов, в числе которых - преобладание продаж более мощных дорогостоящих автомобилей (в кризисном 2009 году покупку автомобиля могли позволить себе в основном состоятельные люди, покупающие чаще всего дорогие мощные авто. Известно: чем мощнее автомобиль, тем дороже полис). Кроме того, в кризис страховщики стали более строго относиться к системе бонус-малус: если прежде СК легко соглашались заключить договор с бонусной составляющей, теперь водителю это право действительно надо заслужить.

По итогам 2011 года, согласно оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рынок ОСАГО может вырасти примерно на 10%.

В 2010 году страховые компании, имеющие лицензии на ОСАГО, урегулировали более 2,289 млн. страховых случаев, выплатив при этом почти 53,8 млрд. рублей. По сравнению с 2009 годом объем страховых выплат увеличился почти на 11%.

Средняя сумма выплат по одному страховому случаю снизилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 5,1% (с 24,769 тыс. до 24,499 тыс. рублей). Этот показатель вызывает противоречивые "чувства". С одной стороны, он мог бы свидетельствовать о менее "разрушительном" характере ДТП. Но, с другой стороны, зная нашу действительность, с большей вероятностью можно предположить, что страховщики пытаются "зажимать" выплаты.

В 2010 году показатель уровня выплат (отношение выплат к премиям) в среднем составил 58,2%, тогда как годом ранее - 56,5%. Данный показатель, как полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", напрямую связан с ростом частоты страховых случаев. Так, в 2010 году на 100 заключенных договоров было заявлено 6,4 страховых случая, тогда как годом ранее этот показатель составлял 5,9, а в 2008 году - 5,4. Можно отметить, что с 2003 года такой высокий показатель зафиксирован впервые. Кроме того, на увеличение уровня выплат повлиял рост такого показателя, как доля урегулированных страховых случаев в общем объеме заявленных. Так, в 2010 году он составил 97,2%, тогда как годом ранее равнялся 94,5%.

Объем премий по ОСАГО в I квартале 2011 года, согласно данным РСА, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 3,1%, составив 19,028 млрд. рублей. При этом количество заключенных договоров выросло на 4,8% - до 7,634 млн. штук.

Средняя стоимость одного страхового полиса в I квартале 2011 года составила 2,492 тыс. рублей, снизившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В I квартале 2011 года страховые компании, имеющие лицензии на ОСАГО, урегулировали почти 620,354 тыс. страховых случаев, выплатив при этом 14,063 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года объем страховых выплат увеличился на 11,7%.

Средняя сумма выплат по одному страховому случаю в январе-марте 2011 года снизилась на 1,3% (с 22,961 тыс. рублей до 22,669 тыс.).

В I квартале 2011 года показатель уровня выплат (отношение выплат к премиям) в среднем составил почти 74%, тогда как в I квартале 2010 года он был равен 68,2%.

В январе-марте 2011 года произошло увеличение частоты заявленных страховых случаев. Так, если в I квартале 2010 года на каждые 100 заключенных договоров приходилось 8,1 страхового случая, то в I квартале 2011 года этот показатель вырос до 8,4 случая.

В январе-марте 2011 года по сравнению с январем-мартом 2010 года выросла доля урегулированных страховых случаев в общем объеме заявленных (с 92,4% до 96,6%).

Анализ выплат

Возобновившийся рост продаж новых автомобилей дает основания полагать, что в 2011 году рынок ОСАГО прирастет примерно на 10%.

В 2010 году страховые компании, имевшие лицензии на ОСАГО, урегулировали более 2,289 млн. страховых случаев, выплатив при этом почти 53,8 млрд. рублей. По сравнению с 2009 годом объем страховых выплат увеличился почти на 11%, тогда как годом ранее прирост премий составил 5,7%.

В 2010 году был отмечен рост показателя частоты заявленных страховых случаев - с 5,9 на 100 заключенных договоров в 2009 году до 6,4 случая.

Необходимо отметить, что рост частоты страховых случаев, увеличение стоимости запчастей и ремонтных работ не привели к катастрофическому росту объема выплат в 2010 году. Мало того, средняя выплата по одному страховому случаю даже снизилась на 5,1%. Между тем такой показатель, как доля урегулированных страховых случаев в общем объеме заявленных, вырос с 94,6% до 97,2%. Эти факты, могут свидетельствовать о том, что страховщики несколько поменяли тактику: если в кризисный период они пытались не только занижать выплаты, но и по мере возможности отказывать страхователям, то сейчас страховщики стали ПРИДИРЧИВЫ более щепетильны в вопросах урегулирования убытков, хотя все еще пытаются всеми способами занижать сумму выплат.

По мнению самих страховщиков, на снижение показателя средней выплаты повлияло внедрение прямого возмещения убытков в ОСАГО (право обратиться к своему страховщику за выплатой с последующими взаиморасчетами страховщиков). Так, внедрение этой системы привело к тому, что большинство компаний стало заниматься так называемой "селекцией убытков ОСАГО". Таким образом, некоторые страховщики начали брать на себя только небольшие выплаты по прямому возмещению убытков, при этом крупные выплаты всеми силами пытаются вытеснить в поле ответственности страховщика виновника ДТП (по закону ведь клиент может обратиться к любому страховщику). Так и получается, что крупные выплаты "зависают". Эта проблема в настоящее время рискует перерасти в катастрофу, так как РСА не в состоянии урегулировать споры страховщиков. Многие крупные страховщики пытаются обращаться в суды и инициируют вопрос об отмене альтернативного способа обращения в страховую компанию.

В I квартале 2011 года страховые компании, имеющие лицензии на ОСАГО, урегулировали более 620 тыс. страховых случаев, выплатив при этом 14,1 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года объем страховых выплат увеличился на 11,7%.

В январе-марте 2011 года произошло увеличение частоты заявленных страховых случаев. Так, если в I квартале 2010 года на каждые 100 заключенных договоров приходилось 8,1 страхового случая, то в I квартале 2011 года этот показатель вырос до 8,4 случая. При этом, по сравнению с январем-мартом 2010 года вырос показатель урегулированности - с 92,4% до 96,6%

В I квартале 2011 года средний размер страховой выплаты сократился на 1,3% - до 22,669 тыс. рублей.

Сведения о страховых выплатах по ОСАГО, 2003-2011 гг. 

Частота заявленных страховых случаев, 2003-2011 гг. 

Анализ уровня выплат

В 2010 году показатель уровня выплат (отношение выплат к премиям) в среднем составил 58,2%, тогда как в 2009 году - 56,5%.

В I квартале 2011 года был отмечен "всплеск" выплат до 73,9%. Впрочем, если посмотреть на предыдущие годы, то видно, что это является скорее правилом, чем исключением, так как в течение последних лет скачок уровня выплат приходится именно на I квартал. Именно в I квартале страховщикам приходится производить наибольшие выплаты по "тяжелому" зимнему периоду. При этом, как исторически сложилось, именно на I квартал приходится наименьшее количество договоров, заключенных в течение года.

Поквартальные данные об уровне страховых выплат, 2003-2011 гг. 

Региональная структура рынка ОСАГО

В 2010 году на долю Москвы пришлись 20,6% совокупных премий по ОСАГО, тогда как годом ранее этот показатель составлял 20,9%.

В I квартале 2011 года доля Москвы выросла до 21,3%. Очевидно, что сектор ОСАГО столичного региона быстрее всех оправился от последствий кризиса и начал набирать обороты в текущем году.

По данным на 1 января 2011 года в 81 субъекте РФ работало 2908 представительств/филиалов страховых компаний, что оказалось на 14% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что в 2010 году увеличение численности страховых компаний было зафиксировано только в пяти регионах: в Чукотском АО, в Республике Тыва, в Амурской области, в Республике Адыгея и в Калужской области. В двух субъектах РФ (в Астраханской области и в Республике Хакасия) численность представительств/филиалов не изменилась, в остальных субъектах РФ количество страховщиков снижалось.

Самое большое сокращение числа страховщиков (на 33,3%) было зафиксировано в Псковской области.

Тенденция к сокращению количества представительств/филиалов просматривается второй год подряд с примерно одинаковыми темпами (снижение на 14 15%). Рынок ОСАГО покидают в основном мелкие региональные компании, которые в условиях жесткой конкуренции и в сложных экономических условиях не в состоянии "выжить". Между тем, некоторые крупные федеральные компании также уходят из "проблемных" регионов, где общий уровень выплат зашкаливает за 77%. Очевидно, и об этом уже говорилось не раз, что причиной таких событий является не только международный экономический кризис, но и неадекватные территориальные коэффициенты, прежде всего.

Вместе с тем можно отметить, что "исход" страховщиков начинается замедляться, и в 2011 году следует ожидать невысокую динамику снижения количества представительств/филиалов СК в субъектах РФ. Об этом можно судить по такому показателю, как количество компаний, которые производят выплаты, но не собирают премии. Понятно, что такие компании находятся в процессе "сворачивания" бизнеса. Так, их число в 2009 году составляло 144, а в 2010 - уже 60.

Международный экономический кризис стал большим испытанием для страховщиков, "на плаву" смогли остаться сильнейшие. Но кризис постепенно уходит, его последствия смягчаются, а ситуация с территориальными коэффициентами вновь обостряется, несмотря на произведенные корректировки в марте 2009 года, которые явно не смогли решить проблемы. Поэтому в настоящее время для урегулирования этой проблемы РСА подготовил корректировки коэффициента страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства. Повышение коэффициента предложено провести в 169 из 299 городов, без изменений региональный коэффициент останется в 124 городах, а 6 городов по результатам анализа актуариев РСА могут надеяться на снижение коэффициента к тарифу ОСАГО.

Анализ данных показывает, что в 2010 году количество филиалов, где уровень выплат составляет 77% и более, выросло до 36%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 28,4%.

Сведения о сборе премий по ОСАГО в субъектах РФ, 2010 год 

В 2010 году лидером по темпам прироста премий стала Чеченская Республика. Так, совокупный объем премий, собранный страховщиками в этом субъекте РФ, увеличился на 27,3% в сравнении с 2009 годом. Относительно высокие темпы прироста продемонстрировали Архангельская область (+17,6%), Ленинградская обл. (+17,2%), Республика Алтай (+16,6%) и Республика Адыгея (+16,2%).

Лидером "падения" стала Калининградская обл. ( 3,4%). Отрицательную динамику продемонстрировала также Республика Мордовия ( 2,7%).
***

В материале упоминаются: Компании, организации: Интерфакс-ЦЭА 777 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19655

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »